Finances personnelles et familiales

Tout le patrimoine familial, en un seul endroit.

Comptes, dépenses, budgets et investissements avec des prix mis à jour automatiquement. Vous savez toujours combien vous avez, où cela part et comment cela croît.

Revenus et dépensesavec budget par catégorie
Portefeuilleprix toutes les 2 heures
Données privéesjamais vendues ni utilisées pour la publicité
Bon retour
Connectez-vous pour gérer comptes et portefeuille.
Mot de passe oublié ?
rootfolio.app
Patrimoine total184 250,00 €
Liquidités24 180,00 €
Portefeuille160 070,00 €
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
Fonctionnalités

Des courses au supermarché au rééquilibrage du portefeuille.

01Comptes et mouvements

Comptes courants, cartes, espèces et prêts avec solde progressif, recherche, pièces jointes et virements entre comptes.

02Budget annuel

Un budget par catégorie, comparé à ce que vous dépensez réellement dans l’année.

03Analyse financière IA

Chaque mois, l’IA compare vos dépenses avec le mois précédent et l’année précédente, sépare les dépenses essentielles des autres et vous donne des conseils concrets.

04Portefeuille toujours à jour

Prix de Yahoo Finance toutes les deux heures, conversion automatique des devises et correction manuelle.

05Import par IA depuis la banque et le courtier

Chargez la capture d’écran ou le PDF du relevé de n’importe quelle banque : date, bénéficiaire et montant sont reconnus automatiquement. Avec Pro, aussi les achats, ventes et dividendes du relevé de votre courtier, titre déjà associé et doublons exclus.

06Allocation d’actifs par classe, secteur et titre

Comparez votre allocation à vos objectifs, voyez votre exposition par secteur et le poids de chaque titre, même à l’intérieur des ETF.

07Prévision des dividendes

Combien vous encaisserez mois par mois, cette année et la suivante, avec les dates de paiement estimées et celles déjà annoncées.

08Performance par rapport à l’indice de référence

Le rendement de votre portefeuille comparé au MSCI World, au S&P 500, au Nasdaq 100 et à d’autres indices, d’un jour à tout l’historique.

09Zakat et plan retraite

Calcul de la zakat sur le patrimoine assujetti et projections du plan retraite par scénario.

10Langues et devises

En 6 langues, avec une devise de base pour le compte utilisateur et une pour chaque compte, converties automatiquement.

Tarifs

Commencez gratuitement. Passez à Plus ou Pro quand vous en avez besoin.

Chaque nouveau compte essaie Pro pendant 14 jours, sans carte. Ensuite, choisissez une formule ou restez sur la gratuite : vos données restent toujours.

Gratuit0,00 €
  • Jusqu’à 3 comptes
  • 1 page IA par mois
  • 1 analyse financière IA tous les 3 mois
  • Budgets, rapports et récurrences
  • Langues et devises
Commencer gratuitement
Plus29,99 € / an
  • Comptes illimités
  • 30 pages IA par mois
  • 1 analyse financière IA par mois
  • Budgets, rapports et récurrences
  • Langues et devises
Essayer Pro 14 jours
Pro · La plus complète49,99 € / an
  • Tout de Plus
  • 50 pages IA par mois
  • 2 analyses financières IA par mois
  • Import par IA des opérations du courtier
  • Portefeuille avec prix automatiques, performance et dividendes
  • Allocation d’actifs, zakat et plan retraite
Essayer Pro 14 jours

Prix TVA incluse. 1 page IA = 1 capture ou 1 page de PDF analysée pour importer les mouvements. Besoin de plus de pages ? Packs de 20 pages à 2,99 € ou 50 pages à 4,99 €, sans expiration.

Confidentialité

Vos données restent privées.

Chaque compte ne voit que ses propres données. Nous ne les vendons pas, ne les utilisons pas pour la publicité ou le profilage et ne les consultons que si vous nous demandez de l’aide. Serveur dédié, connexion chiffrée et sauvegarde chiffrée chaque jour. Seuls les captures d’écran et les PDF que vous choisissez d’importer sont lus par l’IA pour reconnaître les opérations.

Données séparéespour chaque compte
Vente des donnéesjamais
Sauvegarde chiffréechaque jour